Luxottica acquista Oakley per 2,1 miliardi di dollari
La produttrice di occhiali bellunese Luxottica ha acquisito, per una cifra complessiva pari a 2,1 miliardi di dollari, la statunitense Oakley, uno dei marchi di punta, a livello mondiale, nel segmento sportivo e lifestyle.
Lo si legge in una nota congiunta inviata dai due gruppi. L'accordo definitivo siglato dalle due aziende - viene spiegato - prevede che Luxottica acquisti tutti i titoli Oakley in circolazione al prezzo di 29,30 dollari per azione in contanti e tutte le opzioni allo stesso prezzo, dedotto il prezzo di esercizio dell'opzione, per un controvalore complessivo di circa 2,1 miliardi di dollari: questa cifra rappresenta un premio sulla media dei prezzi di Borsa a 30 e 90 giorni pari, rispettivamente, al 18% e al 24%. Il cda di Oakley - si legge ancora - supporta pienamente l'operazione e raccomandera' ai propri azionisti l'approvazione dell'offerta. Quanto ai tempi, il perfezionamento della transazione e' previsto nel secondo semestre del 2007.
L'operazione siglata con Oakley, spiega nella nota il presidente di Luxottica, Leonardo Del Vecchio ''rappresenta un passo fondamentale nella storia del nostro gruppo'' anche alla luce dei cambiamenti in atto nel mercato dell'occhialeria.
''Luxottica - aggiunge - guarda da tempo, con ammirazione, al business di Oakley e alla sua cultura. Con Oakley, Luxottica condivide il costante impegno per la qualita', l'innovazione e una profonda competenza tecnica: elementi che ci aiuteranno ancora una volta a rafforzare il posizionamento del marchio Oakley e la forte leadership sul mercato di Luxottica''.
Guardando ai risvolti positivi dell'intesa - viene sottolineato nella nota congiunta - spiccano la possibilita' di fare leva sull'esperienza e le competenze di Oakley nel segmento sportivo; l'opportunita' di creare nuove categorie di prodotto; nuove economie di scala in riferimento ad approvigionamento e distribuzione e circa 100 milioni di euro all'anno di sinergie operative attese nei prossimi tre anni. L'offerta di acquisto di Luxottica - conclude il comunicato - sara' finanziata facendo ricorso, in parte, al cash-flow dell'azienda, con linee bancarie disponibili e con un nuovo finanziamento a medio-lungo termine disponibile al closing. Per il 2007, infine, Luxottica attende un rapporto pro-forma tra posizione finanziaria netta ed Ebitda pari a circa 2,3.
(Fonte: ANSA)
